L'ausilio di un promotore finanziario, nella consulenza finanziaria, ha lo scopo di orientare nel senso più opportuno le proprie scelte d'investimento. Nella situazione attuale chi decide di investire obbligazioni, di investire in borsa è orientato a richiedere una consulenza finanziaria che è fondamentale per l'investitore perchè non ha la consapevolezza della conoscenza dei fondi di investimento, ecco perchè ha un ruolo fondamentale la professionalità di un promotore finanziario. L'utilizzo della consulenza finanziaria premette un'accordo tra l'investitore e il consulente.

Utilizzo della consulenza finanziaria

Con l'aiuto della consulenza finanziaria è possibile eseguire simulazioni matematiche che cercano di riprodurre le possibilità di ottimizzare i redditi e il patrimonio. I risultati dei calcoli svolti con la consulenza finanziaria rappresentano valori indicativi unicamente in misura delle informazioni e dei dati concreti forniti dell'investitore.